EasyDental: como usar as novas ferramentas da versão Cloud

Um software odontológico precisa constantemente de atualizações em sintonia com as necessidades de seus usuários. Por isso, sempre prezando pela melhor experiência de seus clientes, a EasyDental reuniu solicitações e feedbacks lançando-as na atualização de agosto.

Neste artigo vamos tratar detalhadamente sobre as principais novidades e melhorias disponibilizadas na versão atualizada do EasyDental Cloud deste mês de agosto. Assim, continue a leitura e oriente-se sobre seu uso e melhor aproveitamento.

Novidades do EasyDental Cloud

1. DOC Organizer

O DOC Organizer ganhou poderosos recursos e um novo visual que torna ainda mais fácil a visualização de imagens e documentos do paciente.

A visualização em forma de carrossel para imagens e documentos tornou o acesso mais eficiente. Dessa forma, agora também é possível visualizar documentos Word, Excel e PDF no próprio Organizer do EasyDental sem a necessidade de fazer download!

As atualizações trouxeram também ícones diferenciando arquivos em formato Word, PDF, receitas e atestados. Além disso, a atualização passou a permitir o envio por e-mail e o download de imagens e arquivos.

2. Configuração da conta

O formulário Opções da conta ganhou novos itens de configuração. Confira a seguir!

Conta padrão para recebimentos

Esta configuração fixa a conta bancária para aprovação de tratamentos, lançamentos de débitos de pacientes e, consequentemente, os pagamentos (baixas), por exemplo. Assim, a funcionalidade é útil em situações nas quais todos os recebimentos são feitos em nome da clínica.

Desconto da taxa de cobrança no cálculo de comissões

Você pode fazer desconto do valor da taxa de cobrança na base de cálculo da comissão sobre faturamento. Para tanto, o valor é descontado do valor pago pelo paciente e, assim, não é considerado no cálculo da comissão.

Envio de  e-mail automático com fluxo de caixa semanal

A configuração que permite o envio de e-mail com o fluxo de caixa da próxima semana, sempre aos domingos às 20:00, tornou-se optativa. Portanto, o cliente pode agora escolher se receberá ou não o relatório automático do EasyDental Cloud.

Logo da clínica

A atualização do EasyDental Cloud também possibilitou realizar o upload do logo da clínica na aba “Impressos”, respeitando o formato 2X1 no tamanho do arquivo. Dessa forma, você pode associar  sua logomarca a documentos e relatórios.

3. Inclusão de arquivos anexos no “Contas a Pagar” do EasyDental Cloud

Agora é possível incluir documentos como recibos e notas fiscais, por exemplo, em despesas no módulo Contas a Pagar via upload de arquivos.

A visualização de documentos em formato de imagem, PDF, Word, Excel neste módulo, assim como no Doc Organizer, pode ser feita sem a necessidade de download.

4. Atalho para cadastro de pacientes na Ficha Clínica

Foi criado um novo ícone de atalho para funcionalidades relacionadas ao cadastro de pacientes na Ficha Clínica do EasyDental. Desse modo, a configuração permite, agora, acessar as seguintes funções relacionadas ao paciente sem a necessidade de sair da Ficha Clínica:

• Propriedades do paciente;
• Alteração de dados do paciente;
• Fechamento de paciente ativo;
• Envio de mensagem por WhatsApp para paciente.

5. Atalho para cadastro rápido de procedimentos

A atualização trouxe ainda um novo recurso para seleção rápida de procedimentos no odontograma, utilizando o botão direito do mouse sobre o ícone. Assim, o formulário de cadastro do procedimento já abre ao selecionar um item, sem necessidade de uso do menu.

6. Novo relatório de Livro-caixa no EasyDental Cloud

Um novo relatório de receitas e despesas foi criado no formato recomendado pela Receita Federal para elaboração de livro-caixa e recolhimento de carnê-leão. Dessa maneira, sendo exportado para o formato Excel, este relatório torna-se uma importante ferramenta para envio de informações para a contabilidade.

Você pode acessá-lo pelo caminho: Relatórios – Financeiros – Livro-caixa – Extrato analítico.

7. Novo relatório de movimentação diária de caixa

É possível, com a atualização, gerar um relatório para conferência e fechamento diário de caixa, no qual são apresentadas as movimentações de recebimentos (baixas) e cancelamentos de baixas realizados no período. O documento apresenta, por fim, usuário, data e hora de cada movimentação, auxiliando no fechamento do caixa diário.

Desse modo, você pode acessá-lo pelo caminho: Relatórios – Financeiros – Movimentação diária de caixa – Recebimentos.

8. Novo relatório gerencial de análise de ocupação da agenda

Este relatório apresenta visão consolidada mensal de agendamentos separados por status e com índice de faltas. Além disso, é possível obter gráfico evolutivo de agendamentos efetivados e faltas mensais.

Você pode acessá-lo pelo caminho: Relatórios – Gerenciais – Análise de ocupação de agenda – Mensal.

9. Novo relatório DRE Analítico

Com a atualização, é possível ter uma visão consolidada de receitas e despesas organizadas conforme o plano de contas configurado no Demonstrativo dos Resultados do Exercício (DRE).

Dessa maneira, você pode acessá-lo pelo caminho: Relatórios – Gerenciais – DRE Analítico – Mensal.

10. Menu para Relatórios Gerenciais

A partir desta versão, os relatórios gerenciais e de desempenho da clínica ficam, portanto, reunidos em um item específico do menu “Relatórios”.

Conclusão

Essas foram, então, as atualizações do mês de agosto do EasyDental Cloud. As novidades e melhorias já estão disponíveis no seu software! Aproveite e melhore ainda mais a gestão da sua clínica ou consultório odontológico.